기업의 더 효율적인 소프트웨어
선택을 위한 15년 지원 경험

재무 CRM 소프트웨어

재무 CRM 소프트웨어는 은행, 신용 조합 및 보험 회사에서 연락처 세부정보, 트랜잭션 내역 및 이전 상호 작용 기록을 포함하여 자사 고객에 대한 정보를 구성 및 유지관리할 수 있게 도와줍니다. 재무 CRM 소프트웨어는 표적 통화 및 교차 판매와 같은 영업 노력을 지원하는 마케팅 분석 기능을 조직에 제공합니다. 또한 뱅킹 시스템 소프트웨어, 마케팅 자동화 소프트웨어, 연락처 관리 소프트웨어 및 고객 관계 관리 소프트웨어를 참조하세요.

7개 결과

Bigin은 소기업이 스프레드시트에서 벗어나 진정으로 자사의 요구에 맞게 구축된 CRM 솔루션을 시작할 수 있도록 도와줍니다. Bigin by Zoho CRM 자세히 알아보기
당사는 손실된 리드와 정리되지 않은 스프레드시트 사이의 간극을 연결하는 데 도움이 되는 소기업 전용 CRM을 구축했습니다. 단순함을 모티브로 하는 Bigin은 적절한 기능, 사용자에게 친숙한 인터페이스 및 저렴한 가격으로 소기업에 안성맞춤입니다! Bigin은 손쉬운 고객 관계 관리를 위해 필요한 모든 것, 즉 여러 파이프라인, 내장된 전화 통신, 워크플로, 다수의 원활한 통합 등을 제공할 수 있습니다. Bigin by Zoho CRM 자세히 알아보기

특징

  • 경비 추적
  • 리드 관리
  • 마케팅 자동화
  • 관계 추적
  • 고객 데이터베이스
  • 데이터 가져오기/내보내기
  • 이메일 마케팅
  • 활동 대시보드
  • 클라이언트 관리
  • 문서 관리
  • 캠페인 관리
Pipedrive는 거래 성공을 유도하는 활동에 집중할 수 있게 해주는 구현하기 쉬운 재무 CRM 도구입니다.
Pipedrive의 강력하지만 민첩한 CRM 소프트웨어 덕분에 이전보다 훨씬 쉬운 방식으로 재무 상태, 잠재 고객 및 전반적인 영업 프로세스를 추적할 수 있습니다. Pipedrive의 고급 통계 대시보드를 통해 제품 수익을 추적하고, 효율성 보장을 통해 비용을 최적화하고, 영업 수익을 예측할 수 있습니다. 완벽하게 맞춤설정이 가능한 Pipedrive CRM은 은행, 보험, 리스, 모기지, 신용 관리, 심사 등의 업무를 수행하는 기업에서 사용할 수 있습니다. Pipedrive 자세히 알아보기

특징

  • 경비 추적
  • 리드 관리
  • 마케팅 자동화
  • 관계 추적
  • 고객 데이터베이스
  • 데이터 가져오기/내보내기
  • 이메일 마케팅
  • 활동 대시보드
  • 클라이언트 관리
  • 문서 관리
  • 캠페인 관리
세계 최고의 클라우드 ERP인 NetSuite는 지능적인 의사 결정과 확실한 비즈니스 성장을 위해 필요한 가시성과 제어 기능을 제공합니다.
NetSuite는 핵심 프로세스를 자동화하고 운영 및 재무 성과에 대한 실시간 가시성을 제공함으로써 33,000개 이상의 조직이 보다 효율적으로 비즈니스를 운영할 수 있도록 도와주는 올인원 클라우드 비즈니스 관리 솔루션입니다. 회계 관리, 주문 처리, 재고 관리, 생산, 공급망 및 창고 운영을 위해 통합된 단일 애플리케이션 제품군을 제공하는 NetSuite는 기업이 자사 정보를 명확하게 파악하고 비즈니스를 관리할 수 있게 도와줍니다. NetSuite 자세히 알아보기

특징

  • 경비 추적
  • 리드 관리
  • 마케팅 자동화
  • 관계 추적
  • 고객 데이터베이스
  • 데이터 가져오기/내보내기
  • 이메일 마케팅
  • 활동 대시보드
  • 클라이언트 관리
  • 문서 관리
  • 캠페인 관리
Bitrix24는 전 세계 8백만 이상의 기업에서 사용되는 가장 빠르게 성장하고 있는 무료 CRM 소프트웨어입니다. 이메일 마케팅, 견적, 송장 발행 등을 지원합니다.
Bitrix24는 전 세계 8백만 이상의 기업에서 사용되는 최고의 무료 온라인 CRM 소프트웨어입니다. 오픈 소스 코드와 함께 클라우드 또는 온프레미스 환경에서 사용할 수 있습니다. 리드, 거래, 연락처, 회사, 견적, 송장, 약속 일정 관리가 무제한 지원됩니다. 고급 버전에는 영업 및 마케팅 자동화, 대량 SMS, 캠페인 관리, 다중 파이프라인 지원이 포함되어 있습니다. 18개 언어로 제공됩니다. Bitrix24 자세히 알아보기

특징

  • 경비 추적
  • 리드 관리
  • 마케팅 자동화
  • 관계 추적
  • 고객 데이터베이스
  • 데이터 가져오기/내보내기
  • 이메일 마케팅
  • 활동 대시보드
  • 클라이언트 관리
  • 문서 관리
  • 캠페인 관리
EngageBay는 리드 획득, 참여, 육성 및 마감을 위한 간단하고 경제적인 올인원 마케팅 영업 및 서비스 CRM 소프트웨어입니다.
EngageBay는 소규모 기업과 스타트업의 웹 방문자 획득, 참여 및 육성과 고객 전환을 위해 빌드된 간단하고 경제적인 올인원 마케팅, 영업 및 서비스 CRM 소프트웨어입니다. 리드 생성 양식 및 팝업을 통해 리드를 획득하고, 강력한 랜딩 페이지를 통해 웹 방문자의 참여를 유도하고, 매력적인 이메일을 통해 이러한 리드를 육성하고, 마케팅 자동화를 통해 마케팅 유입경로를 자동화하는 등의 모든 작업을 사용하기 쉬운 하나의 플랫폼에서 지원합니다. EngageBay CRM 자세히 알아보기

특징

  • 경비 추적
  • 리드 관리
  • 마케팅 자동화
  • 관계 추적
  • 고객 데이터베이스
  • 데이터 가져오기/내보내기
  • 이메일 마케팅
  • 활동 대시보드
  • 클라이언트 관리
  • 문서 관리
  • 캠페인 관리
monday sales CRM은 금융 기관을 위한 최고의 솔루션입니다. 고객, 거래 기록 및 레코드를 모두 한 곳에서 추적할 수 있습니다.
monday sales CRM은 모든 규모의 금융 기관을 위한 탁월한 CRM 소프트웨어입니다. 고객, 연락처 세부 정보, 거래 기록 및 레코드를 모두 한 곳에서 추적할 수 있습니다. 스마트한 시각적 보드를 사용하여 항목 할당, 이메일 자동화, 미리 알림 설정, 목표 관리 및 파일 공유와 같은 작업을 수행할 수 있습니다. monday sales CRM 자세히 알아보기

특징

  • 경비 추적
  • 리드 관리
  • 마케팅 자동화
  • 관계 추적
  • 고객 데이터베이스
  • 데이터 가져오기/내보내기
  • 이메일 마케팅
  • 활동 대시보드
  • 클라이언트 관리
  • 문서 관리
  • 캠페인 관리
Chatabox는 사용자 친화적인 형태의 즉시 사용 가능한 CRM으로 확장성이 뛰어나고 다양한 기능을 제공합니다. 요금은 월 $6(AUD)부터 시작합니다.
Chatabox는 확장성이 매우 뛰어나고 워크플로 및 자동화 기능을 통해 판매 및 리드 관리 프로세스를 단순화하는 클라우드 기반의 사용자 친화적인 CRM입니다. 요금은 월 $6(AUD)부터 시작합니다. Chatabox는 연락처 이메일, 첨부 파일, 약속, 고객 관계, 마케팅, 리드 생성, 지불 및 수집, 저장, 견적 및 제안, 맞춤형 대시보드 및 기타 다양한 기능과 함께 송장 발행을 추적하고 공유합니다. Chatabox를 사용해 보십시오. Chatabox 자세히 알아보기

특징

  • 경비 추적
  • 리드 관리
  • 마케팅 자동화
  • 관계 추적
  • 고객 데이터베이스
  • 데이터 가져오기/내보내기
  • 이메일 마케팅
  • 활동 대시보드
  • 클라이언트 관리
  • 문서 관리
  • 캠페인 관리